劲胜精密：2015年年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留

  公司经第三届董事会第二十三次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总

  股本 355,894,642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资

  本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。分配预案待股东大会审议通过后实施。

  公司是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商，为全方面推进公司转变发展方式与经济转型，落实人机一体化智能系统

  战略，公司通过自建国家智能制造专项项目及外延式收购、投资参股的方式快速切入智能制造领域。目前

  公司主营业务形成了包括消费电子科技类产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务等三大模

  公司作为消费电子科技类产品领先的精密结构件制造商，主要为消费电子科技类产品中的手机、平板电脑、智能穿

  戴设备、虚拟现实VR等提供精密结构件。公司消费电子科技类产品精密结构件业务已从上市初期单一的精密模具、

  塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、玻璃、粉末冶金、金属精密结构件一体化、模组化精密结

  报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、

  新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公

  2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪100%股权，快速进入高端数控机

  床行业。创世纪是专门干自动化、智能化精密加工设施的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，致

  力于智能装备制造业中高档数字控制机床、自动化生产线等研发、应用及服务。创世纪在市场占有率、客户资

  源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领头羊；在消费电子细致划分领域优势突出，其研发生产的高

  速钻铣攻牙加工设施在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先公司竞争，获得消费电子金属

  公司通过创世纪取得嘉熠精密40%股权。嘉熠精密从事机器人及自动化生产线的研发、制造，其主营

  的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统加工生产模式，通过自动化改造，有实际效果的减少公司人

  2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年人机一体化智能系统首批示点示范项目46家企业，劲胜精密

  成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工人机一体化智能系统新模式”项目是国家工业和信息化部全

  国首批人机一体化智能系统专项项目，获得了国家和地方政府的全力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能

  2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

  公司基于人机一体化智能系统专项项目的建设经验，将继续完善集高端数字控制机床、国产机器人、自动化设备、国

  产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期末普通 年度报告披露日前一个月 报告期末表决权恢复 年度报告披露日前一个月末表

  股股东总数 末普通股股东总数 的优先股股东总数 决权恢复的优先股股东总数

  根据《上市公司收购管理办法》的有关法律法规，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其

  配偶凌慧，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。

  前述一致行动人之间，分别构成关联关系。除前述情况外，公司未知其他前十名股

  IDC多个方面数据显示，全球智能手机市场增速放缓，公司受手机结构件材质由塑胶向金属转化的影响，报告

  期内公司主要客户塑胶精密结构件订单量同比大幅度地下跌，单位生产固定成本比较高，对毛利率形成较大影响；

  同时，在精密结构件业务由塑胶向金属升级拓展的过程中，受到金属产品研究开发周期较长、开发及试产费用

  增加及生产经营规模扩大、人力成本升高等因素影响，金属、粉末冶金等精密结构件业务的利润空间未充

  下降693.28%；归属于母企业所有者的净利润-47,050.20万元，同比下降 732.85%；扣除非经常性损益的

  归属于母企业所有者的净利润-48,963.07万元，同比下降 802.48%。

  报告期内，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，根据年初设定的经营计划，强化垂直整

  合能力，推动产品与制造升级，通过外延式收购快速切入高端数字控制机床行业，同时通过发展人机一体化智能系统业务

  进一步强化了公司核心竞争力，为公司长远和持续发展奠定了基础。公司2015年度经营计划执行情况如下：

  报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金中的50,000.00万元投资金属CNC精密结构件扩建项目、

  新设立全资子公司华程金属负责镁铝合金项目，进一步强化了公司金属精密结构件产品制造能力；同时公

  司对塑胶业务整合，优化公司消费电子科技类产品精密结构件业务结构。2015年第四季度，公司消费电子精密结

  构件营业收入已从原有以塑胶为主转变为以CNC金属加工、玻璃、粉末冶金、镁铝压铸等业务为主，消费

  2015年7月2日，国家工业与信息化部正式公布2015年人机一体化智能系统首批示点示范项目46家企业，劲胜精密

  成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工人机一体化智能系统新模式”项目是国家工业和信息化部全

  国首批人机一体化智能系统专项项目，获得了国家和地方政府的全力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能

  2015年11月，公司完成通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪，快速进入高端数字控制机床行

  业，间接参股了主营自动化生产线月，公司对外投资参股了艾普工华，快速切入国产系统软件行业。

  公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的人机一体化智能系统产品

  和服务体系，打造智能工厂系统集成总承包服务和整体智能工厂改造解决方案的能力。

  公司继续落实和推进大客户战略，实现用户多样化、个性化、一站式采购需求，深化与大客户的合作，

  进一步增强客户黏性，提高订单占有率。同时，公司持续拓展非手机类产品的业务，如智能手表、虚拟现

  报告期内，公司导入和硕、京东、锤子、奇虎360、Fitbit以及部分台湾地区新客户，为其提供智能

  手机、智能穿戴等产品的精密结构件。随公司投资的金属、粉末冶金、强化光学玻璃等项目的产能释放，

  公司与大客户之间的合作不断深入，现公司为三星、魅族等客户金属精密结构件主力机型供货，与联想移

  动开展金属精密结构件领域合作，华为、中兴、TCL、OPPO等客户项目开发增加；粉末冶金项目开始为三

  星、魅族和Fitbit等客户供货，并导入华为客户；强化光学玻璃项目开始为三星、LG等客户供货。

  公司充分的发挥创新平台及人才团队作用，加快新技术、新材料、新工艺等开发和应用。报告期内，公

  司新增23项发明专利，59项实用新型专利。公司在金属与塑胶超强结合的一体成型技术上取得突破，并已

  实现批量交货；固态硅胶热压成型防水技术进一步攻关及优化，精度达到行业领先标准并应用于手机、车

  载蓝牙、飞行器等产品上；高强高韧氧化锆陶瓷材料及工艺技术上取得突破，并已实现在智能穿戴产品上

  应用；DMDC可阳极模内压铸工艺已解决可阳极压铸模具及成型行业难题，为下步客户推广提供技术支撑；

  新型块体金属玻璃材料精密结构件的研发与产业化项目被东莞市科学技术局认定为“东莞市第二批创新

  科研团队项目”。公司参与的2项国家标准和1项行业标准已获得国家工业与信息化部批准。

  报告期内，公司与湖南华曙高科技有限责任公司等企业合作建立的高分子复杂结构增材制造国家工程

  实验室获批准，该实验室是增材制造（3D打印）领域全国首个国家级工程实验室。实验室针对3D打印在打

  印精度、速度和可选材料等方面，将突破多项关键技术，提高制造精度、制造效率；同时研制增材制造装

  备，并开发适合高分子复杂结构增材制造的材料，为推动我们国家高分子复杂结构增材制造的研发技术和产业

  报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，逐步优化业务流程和组织架构，促进经营管理革新、

  提高公司运营效率。并深入推动精益生产和现场改善，优化流程管理、提效节能、杜绝浪费。公司不断强

  公司报告期内主营业务的重大变动情况，请见本摘要“二、报告期主体业务或产品简介”，公司《2015

  度报告》中“第四节、管理层讨论与分析二、主营业务分析2、收入与成本（7）公司报告期内业务、

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

  （1）营业收入：公司营业收入较上年同期下降10.40%，主要是受全球智能手机市场增速放缓、手机

  结构件材质由塑胶向金属转化的影响，塑胶精密结构件订单量下滑，其营业收入同比下降46.73%，对公司

  （2）经营成本：公司经营成本较上年同期下降4.20%，主要是随着营业收入的下降而变化。

  （3）归属于上市公司普通股股东净利润总额：归属于母企业所有者的净利润-47,050.20万元，同比下

  1）销售毛利率：报告期内，公司主营消费电子科技类产品精密结构件业务综合毛利率同比下降了5.74个百分

  A、塑胶精密结构件：公司塑胶精密结构件因市场之间的竞争加剧导致单位产品毛利率下降，同时客户订单

  报告期内，三项费用合计74,275.32万元，同比增加14,466.59万元，三项费用率20.82%，同比增加5.79

  个百分点：一方面因公司由塑胶精密结构件转变发展方式与经济转型拓展到金属精密结构件，公司经营规模的扩大、新项

  目的开发，带来三项费用的快速增加；另一方面，本期通过非同一控制合并新增子公司期间费用增加。

  A、销售费用：本期14,958.45万元，同比增加1,326.38万元，费用率上升0.77个百分点。主要是金属

  B、管理费用：本期56,202.13万元，同比增加13,111.78万元，费用率上升4.93个百分点。主要是金

  属CNC、粉末冶金等项目投入带来的员工增长致使薪酬福利、社保费用等支出总额同比增加6,420.67万元，

  同时带来租赁费用增加898.76万元；根据国众联资产评定估计土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告对

  塑胶精密结构件生产车间装修装饰工程计提损失1,737.62万元；以及合并创世纪费用增加所致。

  C、财务费用：本期3,114.74万元，同比增加28.43万元，费用率上升0.09个百分点。主要是金属CNC、

  粉末冶金等项目投入所带来的流动资金增加致使融资利息支出增加1,591.60万元。

  3）资产减值损失：报告期共计提资产减值准备金22,217.16万元，比上年同期增加18,594.73万元。

  A、固定资产减值准备金：报告期计提减值准备金5,795.04万元，比上年同期增加5,795.04万元。主

  要是受到消费电子精密结构件材质由塑胶转向金属、行业竞争加剧的影响，原塑胶精密结构件订单量大幅

  下滑，导致公司塑胶产能过剩，因此公司对塑胶精密结构件主要生产设备做了减值测试。同时，公司天

  线项目受行业影响，订单量出现严重不足，公司依据资产评定估计结论，基于资产减值测试结果，对相应资产

  B、存货跌价准备金：报告期计提减值准备金14,644.24万元，比上年同期增加13,116.57万元。主要

  是受塑胶精密结构件市场需求及客户订单的影响，本着谨慎性原则，公司依据资产评定估计结论，2015年底对

  国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2016）第2-217号、国众联评报字

  （2016）第2-218号、国众联评报字（2016）第2-219号、国众联评报字（2016）第2-220号、国众联评报

  字（2016）第2-221号实物类资产组评估报告对公司固定资产、存货等资产的可回收价值进行了评估，作

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购创世纪。2015年11月30日，创世纪办理

  了工商变更登记手续。本次变更后，公司持有创世纪100%股权，创世纪成为公司的全资子公司。依据“《企

  业会计准则》第20号-公司合并”的规定，创世纪2015年12月当月的报表纳入公司合并范围。

  2015年7月，公司完成了以实物资产、自有资金合计15,000万元人民币投资设立的华程金属工商注册

  证券之星估值分析提示创世纪盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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